Case study: dwa agenty AI dla firmy audytorskiej

Jak wygląda efekt warsztatu wdrożeniowego AI w praktyce? Oto anonimowy przykład realizacji dla firmy audytorskiej badającej sprawozdania finansowe, dla której połączyliśmy dedykowane szkolenie z realnym wdrożeniem — a efektem są działające agenty AI osadzone w procesie badania.

Wyzwanie

Firma audytorska mierzyła się z dwoma czasochłonnymi, eksperckimi zadaniami, które trudno skalować:

• Ocena firmy przed przygotowaniem oferty — zanim padnie propozycja badania, trzeba ocenić potencjalnego klienta: skalę, ryzyko, złożoność, zakres prac. To decyduje o wycenie i o tym, czy w ogóle podjąć zlecenie.
• Kontrola zgodności po zakończonym badaniu — po wykonanej usłudze należy sprawdzić, czy badanie zostało przeprowadzone zgodnie z zakresem umowy oraz z przepisami i standardami obowiązującymi biegłych rewidentów. To żmudna analiza obszernej dokumentacji.

Jak przebiegła realizacja — dwa dni

Dzień 1 — dedykowane szkolenie. Zespół przeszedł szkolenie z praktycznego korzystania z asystentów AI w codziennej pracy firmy — od skutecznych zapytań po bezpieczne wykorzystanie danych. To realna wiedza, która zostaje w zespole.

Dzień 2 — budowa procesu. W węższym gronie opracowaliśmy krok po kroku przepływ procesu analizy dokumentów. Rozwiązanie zbudowaliśmy w oparciu o n8n (modelowanie przepływu), Notion (dane i baza wiedzy) oraz silnik Claude komunikujący się przez API.

Co powstało: dwa agenty AI

Agent oceny firmy przed ofertą

Analizuje dane o potencjalnym kliencie i wspiera zespół w ustaleniu ryzyka, zakresu i podstaw do wyceny — zanim powstanie oferta. Skraca etap kwalifikacji i porządkuje decyzję „bierzemy / nie bierzemy”.

Agent kontroli po badaniu

Analizuje dokumentację z zakończonego badania i weryfikuje jej zgodność z zakresem umowy oraz z przepisami dla biegłych rewidentów. Działa jak dodatkowa warstwa kontroli jakości, która wychwytuje braki i niespójności, zanim zrobi to zewnętrzny nadzór.

Efekt

• Przeszkolony zespół — realna wiedza o korzystaniu z asystentów AI zostaje w firmie.
• Dwa eksperckie, powtarzalne procesy przeniesione z „głowy specjalisty” do działających narzędzi.
• Krótszy czas kwalifikacji klienta i przygotowania oferty.
• Systematyczna kontrola zgodności badania — mniejsze ryzyko błędu i uwag nadzoru.
• Rozwiązanie, które zostaje w firmie i może być dalej rozwijane.

Szkolenie i wdrożenie w jednym

To właśnie odróżnia ten warsztat od zwykłego szkolenia. Firma nie tylko zdobyła wiedzę (dzień 1), ale też wyszła z działającymi agentami osadzonymi w realnych procesach (dzień 2). Dokładnie na tym polega nasz warsztat wdrożeniowy AI — wiedza plus gotowe rozwiązanie, a nie sam certyfikat.